Salary
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보험설계사 고객관리 앱

고객·일정·계약 흐름을
한 화면에서

오늘 볼 고객, 예정된 일정, 진행 중인 계약을 한눈에. Salary는 DB 고객 관리부터 영업 습관까지 AI가 챙겨주는 보험설계사 전용 고객관리 앱입니다.

DB 고객 관리 AI 영업 자동화 건강한 영업습관 실적 인사이트
app.salary — 대시보드
업무 위젯

대시보드

7월 19일 (토)
주요 KPI
핵심 지표 한눈에 보기
👥

고객

128명
📈

예상 보험료

₩8.4M
🗓️

월 일정

26건
⏱️

지난달부터 진행

14명
✅

완료 일정

18건
🎯

제출 목표

9건
오늘 활동 점수
진행 중오늘 목표 30점
22 / 30점
목표까지 8점 · 미팅 2건이면 달성
이번 주 168점이번 달 742점
월간 실적
월별 추이 그래프
53월
44월
75월
66월
97월
알림
AI 추천 · 지금 연락하기 좋은 고객

김도현 님은 오전 상담 반응이 좋았어요.

방금 전
팔로업 알림

한지우 님과 4일째 미접촉입니다.

방금 전
Salary를 쓰면

관리에 쓰던 시간이
고객과의 시간으로 바뀝니다

엑셀·수첩·카톡에 흩어져 있던 고객 관리를 하나로 모으면, 매일 이만큼이 달라져요.

2시간

하루 관리 시간 절약

고객 정리·일정 확인·기록을 한 화면에서 끝내 반복 업무 시간을 줄입니다.

0건

놓치는 팔로업

3일 이상 미접촉 고객을 자동 알림으로 짚어줘 이탈 없이 관리합니다.

+30%

상담 → 청약 전환

단계 퍼널과 AI 연락 타이밍 추천으로 전환 흐름이 끊기지 않아요.

30점

매일 쌓이는 영업 루틴

하루 30점 활동 목표로 무리 없이, 꾸준히 이어지는 습관을 만듭니다.

* 수치는 베타 사용 시나리오 기준 기대 효과 예시입니다.

핵심 기능

영업의 모든 흐름을
한 앱에서

DB 고객 관리 · 영업 파이프라인

구매한 DB를 한 곳에,
단계별로 자동 정리

흩어진 고객 명단을 Salary 한 곳에 모으고, TA부터 증권전달까지 6단계 파이프라인으로 자동 분류합니다. 어떤 고객을 다음에 관리해야 하는지 한눈에 보입니다.

  • 신규·팔로업 고객을 자동으로 구분해 리스트업
  • 3일 이상 미접촉 고객을 놓치지 않도록 팔로업 알림
  • 단계별 고객 수와 전환 흐름을 퍼널로 시각화
프로세스 퍼널
영업 단계별 전환 흐름
TA42
AP30
PT22
CL15
청약11
증권전달8
신규 고객
최근 추가된 고객
김도현010-2345-6789오늘
이서연010-3456-7890어제
박준혁010-4567-8901어제
건강한 영업습관

매일의 활동을 점수로,
꾸준함을 습관으로

오늘의 상담·연락·미팅 활동이 점수로 쌓입니다. 하루 목표(30점)와 주간·월간 누적을 보며, 무리한 하루가 아니라 오래 지속되는 나만의 영업 루틴을 만드세요.

  • 오늘 목표까지 남은 점수와 필요한 미팅 수를 제안
  • 이번 주·이번 달 누적 점수로 꾸준함을 확인
  • 월 목표 달성률을 실시간으로 추적
오늘 활동 점수
진행 중오늘 목표 30점
22 / 30점
목표까지 8점 · 미팅 2건이면 달성
이번 주 168점이번 달 742점
목표 달성률
현재 월 목표 대비
72%
AI 영업 자동화

지금 연락할 고객을
AI가 먼저 짚어줘요

상담 반응과 접촉 이력을 바탕으로, 지금 연락하기 좋은 고객과 다음에 할 일을 AI가 제안합니다. 반복적인 관리는 자동화하고, 설계사는 고객과의 대화에 집중하세요.

  • 연락 타이밍·후속 관리 추천을 알림으로 전달
  • 오늘 일정과 미확인 알림을 대시보드 맨 앞에
  • 다가오는 미팅까지 카운트다운으로 리마인드
알림
미확인 알림과 최근 안내
AI 추천 · 지금 연락하기 좋은 고객

김도현 님은 오전 상담 반응이 좋았어요. 오늘 중 청약 안내를 이어가세요.

방금 전
팔로업 알림

한지우 님과 4일째 미접촉입니다.

방금 전
오늘 일정 리마인드

오후 2시 이서연 님 증권 전달 일정이 있어요.

10분 전
오늘 일정
오늘의 일정 기록
김도현 님 청약 상담10:30완료
이서연 님 증권 전달14:00예정
박준혁 님 니즈 환기(AP)16:30예정
실적 인사이트

감이 아니라 데이터로,
다음 행동을 결정

고객 수, 예상 보험료, 월 일정, 완료 실적까지 핵심 지표를 한 화면에. 월별 실적 추이와 단계 전환율을 보며 이번 달 흐름을 데이터로 파악하세요.

  • 주요 KPI 6개를 위젯 하나로 요약
  • 월별 실적 추이 그래프로 흐름 파악
  • 필요한 위젯만 골라 나만의 대시보드 구성
주요 KPI
핵심 지표 한눈에 보기
👥

고객

128명
📈

예상 보험료

₩8.4M
🗓️

월 일정

26건
⏱️

지난달부터 진행

14명
✅

완료 일정

18건
🎯

제출 목표

9건
월간 실적
월별 추이 그래프
53월
44월
75월
66월
97월
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